Deutsche Lufthansa AG šodien veiksmīgi emitēja nenodrošinātu eiroobligāciju ar kopējo apjomu 1 miljards eiro. Pēc veiksmīgajām investoru sanāksmēm iepriekšējā dienā obligācijas ar termiņu 5.5 gadi tika parakstītas aptuveni 4 reizes.
Obligācijām ar nominālvērtību 100,000 3.0 eiro ir procentu likme 29 procenti gadā, un to dzēšanas termiņš ir 2026. gada 600. maijs. Darījums notika pēc veiksmīgas 10 miljonu eiro konvertējamo obligāciju emisijas, ko 30. novembrī izdeva Deutsche Lufthansa AG. Abas emisijas vēl vairāk nostiprina uzņēmuma likviditātes pozīcija. No 10.1. septembra uzņēmuma rīcībā bija likviditāte EUR XNUMX miljardu apmērā (ieskaitot lielākoties neizmantotos stabilizācijas pasākumus Vācijā, Šveicē, Austrijā un Beļģijā).
“Abu darījumu lielie panākumi uzsver kapitāla tirgus uzticību mūsu uzņēmumam un mūsu pārstrukturēšanas pasākumiem. Tas ļauj mums turpināt izmantot visdažādākos izdevīgos finanšu instrumentus. Mēs jau esam veiksmīgi pārfinansējuši lielāko daļu savu finanšu termiņu 3.2 miljardu eiro apmērā 2021. gadā, ”sacīja Vilfens Bormans, Lufthansa grupas finanšu viceprezidents.
500 miljonu eiro 5.125 procentu hibrīdās obligācijas pagarināšana
Arī Deutsche Lufthansa AG ir nolēmusi neizmantot savas 500 miljonu eiro hibrīdās obligācijas, kuras termiņš ir 12. gada 2075. augusts un kurai ir 5.125 procentu procenti, pirmās pirkšanas tiesības. Tāpēc tiesības pieprasīt obligāciju var izmantot 12. gada 2026. februārī. Turklāt kupons tiks atiestatīts 12. gada 2021. februārī (uz tajā laikā piemēroto tirgus 5 gadu procentu likmi plus 4.783 procentu starpību, kā sīki aprakstīts hibrīdo obligāciju prospekts).