Hertz un Dollar Thrifty paziņo par galīgo apvienošanās līgumu

PARK RIDGE, NJ un TULSA, Okla. — Hertz Global Holdings, Inc. un Dollar Thrifty Automotive Group, Inc. šodien paziņoja, ka ir noslēguši galīgo apvienošanās līgumu, saskaņā ar kuru Hertz iegādāsies Dollar Thrifty par 87.50 USD par akciju skaidrā naudā darījums, kura korporatīvā uzņēmuma vērtība ir aptuveni 2.3 miljardi ASV dolāru.

Hertz un Dollar Thrifty kombinācija radīs globālu, vairāku zīmolu nomas automašīnu līderi, kas klientiem piedāvās pilnu nomas iespēju klāstu, izmantojot savus spēcīgos premium un vērtības zīmolus. Abu uzņēmumu direktoru padomes vienbalsīgi apstiprinājušas darījumu.

Hertz arī šodien paziņoja, ka ir panācis vienošanos par Advantage biznesa pārdošanu Ziemeļamerikas Franchise Services (“FSNA”) un Macquarie Capital. FSNA ir pieredzējis automašīnu nomas operators ar meitasuzņēmumiem, tostarp U-Save, Rent-a-Wreck, Practicar un X Press Rent-a-Car. Šīs nodalīšanas slēgšana cita starpā ir atkarīga no tā, vai Hertz pabeigs Dollar Thrifty iegādi.

Hertz priekšsēdētājs un izpilddirektors Marks P. Frissora sacīja: “Mēs esam gandarīti, ka beidzot esam panākuši vienošanos ar Dollar Thrifty pēc ilgstošas, bet vērtīgas meklēšanās. Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka kombinācija ar Dollar Thrifty ir labākais stratēģiskais risinājums abiem uzņēmumiem. Darījums nodrošina Hertz instant skalu ar diviem jauniem, labi zināmiem zīmoliem ar lidostu koncesiju infrastruktūru vidējā līmeņa vērtību segmentā. Mēs būsim spēcīgāks globāls konkurētspējīgs spēlētājs ar pilnu nomas iespēju klāstu ne tikai ASV, bet arī Eiropā un citos tirgos, ņemot vērā Dollar Thrifty spēcīgo starptautisko klātbūtni. Turklāt mēs ceram efektīvi un ātri virzīties cauri regulēšanas procesam, panākot vienošanos par mūsu Advantage zīmola atsavināšanu.

“Hertz ir izteicis pārliecinošu piedāvājumu mūsu akcionāriem, kas atspoguļo mūsu biznesa un mūsu komandas spēku. Hertz mums ir loģisks partneris ar resursiem, lai paplašinātu mūsu vērtību orientētos atpūtas zīmolus galvenajos automašīnu nomas tirgos visā pasaulē,” sacīja Skots Tompsons, Dollar Thrifty prezidents, izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs. "Pēc trīs gadu ilgas ar apvienošanos saistītajām aktivitātēm un spekulācijām esmu gandarīts, ka esam panākuši abpusēji izdevīgu darījumu gan Hertz, gan Dollar Thrifty."

Šī kombinācija nodrošina Hertz vairākas stratēģiskas iespējas, lai risinātu gan korporatīvo, gan atpūtas biznesu visos trīs automašīnu nomas tirgus līmeņos. Apvienotajam uzņēmumam būtu uzlabotas līderpozīcijas galvenajos tirgos visā pasaulē, 30. gada 2012. jūnija LTM pārdošanas apjoms 10.2 miljardu ASV dolāru apmērā un EBITDA aptuveni 1.8 miljardu ASV dolāru apmērā aptuveni 10,000 XNUMX vietās visā pasaulē. Turklāt darījums rada ievērojamas izaugsmes iespējas, ļaujot Hertz agresīvi virzīties uz vidēja līmeņa un augstākās kvalitātes tirgiem ar īpašiem zīmoliem un vēl efektīvāk konkurēt ar saviem vairāku zīmolu vienaudžiem.

Paredzams, ka apvienošana radīs ievērojamas sinerģijas iespējas, tostarp lielāku produktivitāti un efektivitāti no kopīgiem aktīviem, dublēto funkciju novēršanu un labākus piedāvājumus no piegādātājiem. Uzņēmums paredz vismaz 160 miljonu ASV dolāru ikgadējo izmaksu sinerģiju no darījuma ar papildu pārdošanas pieauguma iespējām.

Darījums tika strukturēts kā divpakāpju iegāde, kas ietver izsoles piedāvājumu skaidrā naudā par visām apgrozībā esošajām Dollar Thrifty parasto akciju akcijām, kam seko naudas apvienošana, kurā Hertz iegādātos visas atlikušās apgrozībā esošās Dollar Thrifty parasto akciju akcijas. Darījums ir pakļauts izsolei par vismaz Dollar Thrifty parasto akciju vairākuma akciju, kā arī citiem parastajiem slēgšanas nosacījumiem. Veiksmīgai darījuma pabeigšanai ir nepieciešama arī Federālās tirdzniecības komisijas atļauja. Hertz joprojām cieši sadarbojas ar FTC, lai nodrošinātu pretmonopola atļauju ierosinātajam darījumam, un Dollar Thrifty pilnībā sadarbosies šajā procesā.