Summit Hotel Properties, Inc. šodien paziņoja, ka tā ir noteikusi savu parakstīto publisko piedāvājumu 9,000,000 XNUMX XNUMX savu parasto akciju akciju par publiskā piedāvājuma cenu $16.50 par akciju. Sabiedrība lēš, ka neto ieņēmumi no piedāvājuma pēc atlaižu un komisiju parakstīšanas un paredzamajiem piedāvājuma izdevumiem būs aptuveni $ 142.4 miljoni.
Sabiedrība piedāvājumā ir piešķīrusi parakstītājiem 30 dienu iespēju iegādāties līdz pat 1,350,000 XNUMX XNUMX savu parasto akciju. Ievērojot ierastos slēgšanas nosacījumus, ir paredzēts, ka piedāvājums tiks slēgts vai aptuveni 15. gada 2017. maijs.
Sabiedrība plāno iemaksāt neto ieņēmumus no piedāvājuma Summit Hotel OP, LP, tās darbības partnerībai, kura plāno izmantot neto ieņēmumus vispārējiem korporatīvajiem mērķiem, tostarp aizņēmumu atmaksai saskaņā ar prioritāro nenodrošināto atjaunojamo kredītlīniju un papildu viesnīcas iegādei. īpašumi, kas var ietvert 261 viesu istabu Courtyard by Marriott, ar kuru uzņēmums ir noslēdzis pirkuma līgumu par $ 85.0 miljoni 2017. gada otrajā ceturksnī.
Reimonds Džeimss, Deutsche Bank Securities, BofA Merrill Lynch, RBC Capital Markets un Baird darbojas kā piedāvājuma kopīgi grāmatu izpildes vadītāji. Piedāvājuma vecākie līdzpārvaldnieki ir KeyBanc Capital Markets un PNC Capital Markets LLC. BB&T Capital Markets un Canaccord Genuity darbojas kā līdzpārvaldnieki.
Reģistrācijas paziņojums par šiem vērtspapīriem ir iesniegts Vērtspapīru un biržu komisijā un tika pasludināts par spēkā esošu. Šis paziņojums presei nav uzskatāms par piedāvājumu pārdot vai piedāvājuma pirkšanas piedāvājumu, kā arī nenotiek nekāda šo vērtspapīru pārdošana vai pirkšanas piedāvājuma piedāvājums nevienā štatā vai jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, aicinājums vai piedāvājums pārdošana būtu nelikumīga pirms reģistrācijas vai kvalifikācijas saskaņā ar jebkuras šādas valsts vai jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Piedāvājums tiek veikts, tikai izmantojot prospektu, tostarp provizoriskā prospekta papildinājumu, kas ir daļa no spēkā esošā plaukta reģistrācijas paziņojuma.
KAS IZŅEMT NO ŠĪ RAKSTA:
- Šis paziņojums presei nav uzskatāms par piedāvājumu pārdot vai piedāvājuma pirkšanas piedāvājumu, kā arī nenotiek nekāda šo vērtspapīru pārdošana vai piedāvājums pirkt tos nevienā štatā vai jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, aicinājums vai piedāvājums pārdošana būtu nelikumīga pirms reģistrācijas vai kvalifikācijas saskaņā ar jebkuras šādas valsts vai jurisdikcijas vērtspapīru likumiem.
- Sabiedrība plāno iemaksāt neto ieņēmumus no piedāvājuma Summit Hotel OP, LP, tās darbības partnerībai, kura plāno izmantot neto ieņēmumus vispārējiem korporatīvajiem mērķiem, tostarp aizņēmumu atmaksai saskaņā ar prioritāro nenodrošināto atjaunojamo kredītlīniju un papildu viesnīcas iegādei. īpašumi, kas var ietvert 261 viesu istabu Courtyard by Marriott, ar kuru uzņēmums saskaņā ar līgumu ir iegādājies par 85 USD.
- Sabiedrība piedāvājumā ir piešķīrusi parakstītājiem 30 dienu iespēju iegādāties līdz pat 1,350,000 XNUMX XNUMX savu parasto akciju.
