Burnham Sterling & Co. LLC (Burnham Sterling), finanšu konsultāciju uzņēmums, kas specializējas transporta aktīvos, paziņoja, ka ir vienīgais finanšu un izvietošanas padomnieks Japānas operatīvajā nomā ar zvanu opciju (JOLCO) Latīņamerikas otrajai lielākajai aviokompānijai Avianca. Darījuma rezultātā tika finansētas trīs lidmašīnas, tostarp viena Boeing 787 un divas Airbus A320. Tas bija Avianca pirmais JOLCO darījums un pirmais JOLCO, ko slēdza ar FAA reģistrētu lidmašīnu, izmantojot tokumei kumiai (TK) īpašnieku, kas ir Japānas komandītsabiedrības veids, kas ir Japānas investoru iecienītākais ieguldījumu instruments. Darījums piedāvāja Avianca 100 procentu finansējumu par pievilcīgām likmēm ar fiksētas cenas priekšlaicīgas izpirkšanas iespēju aptuveni uz 10 gadiem.
"Šis ir Avianca ceturtais veiksmīgais darījums ar Burnham Sterling," sacīja Lucia Avila, Avianca korporatīvo finanšu direktore. “Mēs jau kādu laiku bijām dzirdējuši par JOLCO, un mēs vērsāmies pie Burnham Sterling kā mūsu ilgtermiņa partnera lidmašīnu finansēšanas jomā, lai novērtētu, strukturētu un novietotu šo JOLCO, lai tas atbilstu Avianca vajadzībām. Burnham Sterling veiksmīgi strukturēja darījumu, vienlaikus iegūstot zemu izmaksu ilgtermiņa parādu Japānā. Šis darījums uzņēmumam Avianca atvēra pilnīgi jaunu investoru tirgu, un mēs esam sajūsmā par Burnham Sterling sasniegtajām cenām, noteikumiem un rezultātiem.
"Mēs pirmo reizi piesaistījām JOLCO emitentu Japānas tirgum un noslēdzām šo darījumu laikā un prognozētajā ekonomikā," sacīja Maikls Dikijs Morgans, Burnham Sterling izpilddirektors. “JOLCO produkts var nodrošināt aviokompānijām 100 procentu finansējumu par ļoti konkurētspējīgām visaptverošām finansējuma izmaksām. Šis konkrētais JOLCO ir ievērojams, jo Avianca parasti reģistrē savas lidmašīnas FAA, un mēs veiksmīgi risinājām ASV ieturējuma nodokļa problēmas saistībā ar FAA reģistrētām lidmašīnām, kas nomātas saskaņā ar Japānas TK struktūru, ļaujot Avianca izmantot visdziļāko JOLCO investoru avotu Japānā. ”
Burnham Sterling strukturēja un veica darījumu ar četriem institucionālajiem investoriem Eiropā un Japānā. Burnham Sterling un tā filiāles tagad ir finansējušas 17 jaunas šaura un plata korpusa lidmašīnas uzņēmumam Avianca, kuru vērtība pārsniedz 1.0 miljardus ASV dolāru.
KAS IZŅEMT NO ŠĪ RAKSTA:
- This particular JOLCO is notable because Avianca typically registers its aircraft with the FAA, and we successfully addressed the US withholding tax issues related to FAA-registered aircraft leased under a Japanese TK structure, allowing Avianca to tap the deepest source of JOLCO investors in Japan.
- It was Avianca's first JOLCO transaction and the first JOLCO closed on an FAA-registered aircraft using a tokumei kumiai (TK) owner, a type of Japanese limited partnership, which is the preferred investment vehicle for Japanese investors.
- “We took a first-time JOLCO issuer to the Japanese market and closed this transaction on time and at the projected economics,” said Michael Dickey Morgan, Executive Managing Director at Burnham Sterling.
