Air Canada šodien paziņoja, ka ir noslēdzis grozītu darījumu ar Transat AT Inc., kas paredz, ka Air Canada iegādāsies visas emitētās un apgrozībā esošās Transat akcijas un to apvienos ar Air Canada. Saskaņā ar saistošo līgumu, ko vienbalsīgi apstiprinājusi Transat direktoru padome, Air Canada iegādāsies visas Transat akcijas par USD 5.00 par akciju, kas pēc Transat akcionāru izvēles jāmaksā skaidrā naudā vai Air Canada akcijās ar fiksētu maiņas koeficientu 0.2862 Air Kanādas akcija par katru Transat akciju (kas norāda Air Canada akciju cenu 17.47 USD). Darījuma vērtība ir aptuveni 190 miljoni USD.

Grozītais darījums atspoguļo COVID-19 bezprecedenta ietekmi uz pasaules gaisa transporta nozari, kas ir piedzīvojusi nopietnu gaisa satiksmes kritumu, kopš 2019. gada augustā Transat akcionāri noslēdza un apstiprināja sākotnējo Vienošanās līgumu starp Air Canada un Transat. joprojām ir jāapstiprina akcionāri, jāapstiprina tiesa, jāapstiprina Toronto fondu birža, noteikti ierastie un citi nosacījumi, kā arī normatīvie apstiprinājumi, tostarp pašreizējais regulatīvo iestāžu apstiprināšanas process Kanādā un Eiropas Savienībā. Ja šādi apstiprinājumi tiks iegūti un nosacījumi tiks izpildīti, darījumu paredzēts pabeigt 2021. gada janvāra beigās vai februāra sākumā.

“COVID-19 ir postoši ietekmējis globālo aviokompāniju, būtiski ietekmējot aviosabiedrību un aviācijas aktīvu vērtību. Neskatoties uz to, Air Canada plāno pabeigt Transat iegādi par pazeminātu cenu un ar mainītiem nosacījumiem, ”sacīja Air Canada prezidents un izpilddirektors Kalins Rovinesku. "Šī kombinācija nodrošinās stabilitāti Transat darbībā un tās ieinteresētajās pusēs, kā arī ļaus Air Canada un pat Kanādas aviācijas nozarei kļūt spēcīgākai, ienākot pasaulē pēc COVID-19."

Transat direktoru padome vienbalsīgi ir nolēmusi, ka grozītais darījums ir Transat un tā ieinteresēto personu interesēs, un iesaka Transat akcionāriem balsot par šo darījumu. Turklāt katrs no Transat direktoriem ir noslēdzis balsošanas atbalsta līgumu, saskaņā ar kuru katrs no viņiem ir apņēmies balsot par darījumu. Katra Nacionālo banku finanšu un BMO kapitāla tirgus ir sniegusi Transat direktoru padomei atzinumu, ka no dienas, kad atlīdzība, kas Transat akciju turētājiem jāsaņem par darījumu, bija taisnīga, no finanšu viedokļa šādiem īpašniekiem, katrā gadījumā ievērojot attiecīgos ierobežojumus, kvalifikāciju, pieņēmumus un citus jautājumus, kas izklāstīti šādos atzinumos.

Darījums tiks īstenots saskaņā ar tiesas apstiprinātu vienošanās plānu saskaņā ar Kanādas Biznesa korporāciju likumu. Jaunā cena 5.00 USD par akciju veido 31.6% prēmiju salīdzinājumā ar 20 dienu vidējo svērto Transat akciju cenu (VWAP) 8. gada 2020. oktobrī.

Visas dolāru summas šajā ziņu izlaidumā ir norādītas Kanādas valūtā.

KAS IZŅEMT NO ŠĪ RAKSTA:

00 per share, payable at the option of Transat shareholders in cash or shares of Air Canada at a fixed exchange ratio of 0.
of Directors with an opinion to the effect that, as of the date thereof, the.
effect on the global airline industry, with a material impact on the value of.