Expedia Group, Inc. šodien paziņoja, ka tā piesaista aptuveni 3.2 miljardus USD jauna kapitāla, kas sastāv no 1.2 miljardu USD privāto izvietošanu uz mūžīgo privāto akciju un aptuveni 2 miljardu USD jaunā parāda finansējuma. Šie centieni ir daļa no visaptverošas stratēģijas, lai uzlabotu Expedia grupas finanšu elastību un stiprinātu tās likviditātes pozīcijas. Investīciju fondi, kurus pārvalda Apollo Global Management, Inc. un Silver Lake, divi no pasaules vadošajiem alternatīvo aktīvu investoriem, saistītie uzņēmumi, nodrošina kapitāla ieguldījumu. Pēc fonda piesaistes darījumu slēgšanas, kas ir gaidāms 5. maijā, Expedia grupas valdē pievienosies Apollo privātā kapitāla biznesa līdzpartneris Deivids Samburs un Silver Lake līdzdirektors un vadošais partneris Gregs Mondre. , 2020. gads.
“Starp nozīmīgajiem soļiem, ko Expedia Group turpina veikt, lai vienkāršotu biznesu, talantīgajiem līderiem, kurus esmu iepazinis pēdējo vairāku mēnešu laikā, un šī jaunā finansējuma dēļ mēs esam labākā situācijā, lai turpinātu stāties pretī pašreizējam izaicinājumam un iznākt pat spēcīgāks nekā iepriekš - mēs saprotam gaidāmās finanšu problēmas un turpināsim apdomīgi risināt šīs vajadzības, ”teica Pīters Kerns, Expedia grupas priekšsēdētāja vietnieks. "Mēs esam priecīgi, ka mums ir Apollo un Sudraba ezers kā vērtīgi partneri šajos centienos, jo viņiem ir kopīga pārliecība par Expedia ilgtermiņa izaugsmi un ceram uz Deivida un Grega nenovērtējamajām atziņām kā valdes locekļiem. "
“Expedia ir pasaules klases uzņēmums ar nepārspējamu tiešsaistes ceļojumu zīmolu kolekciju un piekļuvi milzīgam daudzveidīgam ceļojumu piedāvājumam, un mēs esam priecīgi sadarboties ar vadību un valdi, lai veicinātu tās nepārtraukto izaugsmi un inovācijas. Šis ieguldījums palīdz nodrošināt, ka uzņēmumam ir resursi, lai noturētu līderpozīcijas tirgū un izkļūtu no pašreizējās ekonomiskās vides spēcīgāk nekā jebkad agrāk, ”teica Rīds Reimans, privātā kapitāla partneris Apollo. "Ievērojama jauna kapitāla ieguldīšana Expedia pasaules mēroga un sasniedzamības uzņēmumā palīdzēs nostiprināt tā finansiālo stāvokli, lai turpinātu apkalpot miljoniem ceļotāju visā pasaulē," piebilda Džeisons Šīrs, Apollo partneris un ASV hibrīdvērtības vadītājs.
Gregs Mondre un Džo Osnoss, Pārvaldes partneri Sudraba ezers, komentēja: “Mūsu firma jau sen ir apbrīnojusi Expedia kā patiesu e-komercijas pionieri, kas palīdzējis noteikt, kā cilvēki izmanto tehnoloģijas, lai rezervētu un piedzīvotu ceļojumus. Mēs esam pagodināti sadarboties ar Beriju, Pīteru, valdi un vadību, kad Expedia sāk savu stratēģiju par turpmāku vadību un izaugsmi arī nākotnē. ”
Jaunākās norises un provizoriskās finanšu aplēses
Iepriekš aprakstītie detalizētāki darījumu apraksti tika iekļauti pašreizējā ziņojumā, ko Expedia Group šodien iesniedza SEC, kas ir pieejams Sabiedrības vietnē Investor Relations. SEC ziņojumā ir iekļauts arī atjauninājums par Expedia grupas uzņēmējdarbību un finanšu sniegumu, ieskaitot provizoriskas aplēses par noteiktiem darbības un finanšu rādītājiem par noslēgto ceturksni marts 31, 2020. Uzņēmums vēl nav pabeidzis standarta ceturkšņa finanšu slēgšanas procedūras, un galīgie rezultāti var būtiski atšķirties no šodien iekļautajām aplēsēm.
Padomnieki
JP Morgan un Moelis & Company LLC darbojas kā kopīgi finanšu konsultanti un izvietošanas aģenti Expedia Group, un Wachtell, Lipton, Rosen & Katz darbojas kā juriskonsults. Evercore darbojas kā Apollo vadošais finanšu padomnieks; Arī Goldman Sachs & Co. LLC konsultē Apollo. Sidley Austin LLP un Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ir Apollo juridiskie padomnieki. Simpson Thacher & Bartlett LLP darbojas kā juriskonsults Sudraba ezers.
