Deutsche Lufthansa AG veiksmīgi izvietotas nenodrošinātas konvertējamas obligācijas, kuru galvenā pamatsumma ir EUR 600 miljoni. Obligāciju nominālvērtība ir 100,000 2.0 EUR par katru Obligāciju un kupons 6 procenti gadā. Darījums tika pārsniegts vairāk nekā XNUMX reizes.
Tādējādi Sabiedrība vēl vairāk stiprina savu likviditāti. Uz 30. septembri Uzņēmuma rīcībā bija 10.1 miljards euro skaidras naudas (ieskaitot stabilizācijas pasākumus Vācijā, Šveicē, Austrijā un Beļģijā, kas vēl nav izmantoti).
“Darījums pierāda, ka Lufthansa joprojām ir pieejams pievilcīgs finansējums, neraugoties uz Koronas pandēmiju, un tas uzsver uzticēšanos Lufthansa kā aizņēmējam un grupas labu starptautisko reputāciju. Tas ir vēl viens veiksmīgs solis uz esošo saistību un valdības stabilizācijas pasākumu refinansēšanu, ”saka Vilkens Bormans, Lufthansa grupas finanšu izpilddirektora vietnieks.
Ja vien iepriekš nav konvertētas, izpirktas vai atpirktas un atceltas, Obligācijas tiks izpirktas par to pamatsummu 17. gada 2025. novembrī. Investoriem ir arī iespēja konvertēt obligācijas jaunās un / vai esošās parastās Sabiedrības vārda bez nominālvērtības. Sākotnējā konversijas cena tika noteikta EUR 12.96, kas ir konversijas prēmija par 40 procentiem virs atsauces akcijas cenas EUR 9.2545.
Sabiedrība ir piekritusi nepiedāvāt Akcijas vai ar akcijām saistītus vērtspapīrus 90 kalendāro dienu laikā pēc Piedāvājuma norēķināšanās un neveikt nevienu darījumu ar līdzīgu ekonomisku efektu, ievērojot parastos izņēmumus.
KAS IZŅEMT NO ŠĪ RAKSTA:
- Sabiedrība ir piekritusi nepiedāvāt Akcijas vai ar akcijām saistītus vērtspapīrus 90 kalendāro dienu laikā pēc Piedāvājuma norēķināšanās un neveikt nevienu darījumu ar līdzīgu ekonomisku efektu, ievērojot parastos izņēmumus.
- “The transaction proves that Lufthansa still has access to attractive financing despite the Corona pandemic and highlights the trust in Lufthansa as a borrower and the Group’s good international reputation.
- The Bonds have a denomination of EUR 100,000 per Bond, and a coupon of 2.
