Fraport obligācijas tiks kotētas Luksemburgas fondu biržas regulētajā tirgū
Pirmās daļas, kuras apjoms ir 800 miljoni eiro, termiņš ir septiņi gadi
Otrais laidiens ar summu 350 miljoni eiro tika emitēts, lai palielinātu jau emitēto obligāciju, kuras termiņš ir 2020. gada jūlijs

Šodien, Fraport AG izvietoja korporatīvās obligācijas, kuru kopējais apjoms bija 1.15 miljardi eiro, un tāpēc tā bija viena no lielākajām kapitāla tirgos jebkad emitētajām korporatīvajām obligācijām eiro. Stingra investoru pieprasījuma rezultātā obligāciju emisija tika ievērojami pārsniegta, ļaujot Fraport izvietot obligācijas Koncernam īpaši izdevīgos apstākļos. Emisija tika veikta divās daļās. Pirmās daļas, kuras apjoms ir 800 miljoni eiro, termiņš ir septiņi gadi. Otrais laidiens ar summu 350 miljoni eiro tika emitēts, lai palielinātu jau emitētās obligācijas, kuru termiņš ir 2020. gada jūlijs.

Jaunās septiņu gadu obligācijas gada ienesīgums tika noteikts 1.925 procenti ar gada kuponu 1.875 procenti. Pieaugušās esošās obligācijas gada ienesīgums tika noteikts 1.034 procenti, savukārt obligācijas gada kupons nemainās - 1.625 procenti. Obligācijas nominālā summa ir sadalīta nominālvērtībās, katra no tām ir EUR 1,000.

Dr. Matiass Zīsčans, Fraport AGFinanšu un kontroles (CFO) valdes loceklis sacīja: „Neskatoties uz šonedēļ ārkārtīgi aizņemto korporatīvo obligāciju tirgu - kopā līdz šim 19 darījumi eirozonā sasniedza aptuveni 13 miljardus eiro - mēs esam vēl vairāk uzlabojuši savu likviditāti īpaši labvēlīgos apstākļos. 1.9. gada pirmajos trīs mēnešos mēs jau esam savākuši aptuveni 2021 miljardus eiro jauna finansējuma - tādējādi nodrošinot lielisku finansiālo elastību Fraport. Ar šodienas obligāciju emisiju mūsu likvīdo līdzekļu un nodrošināto kredītlīniju summa 4. gada marta beigās palielināsies līdz vairāk nekā 2021 miljardiem euro. ”

Fraport obligācijas, kuras iegādājas dažādi Eiropas institucionālie investori un mazumtirdzniecības starpnieki, tiks kotētas Luksemburgas fondu biržas regulētajā tirgū. Banku konsorcijs, kurā ietilpst BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK un LBBW Bank, darbojās kā obligāciju emisijas kopīgais vadošais vadītājs.